挖掘机销量结束“两连降”工程机械行业拐点要来了
据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，2024年12月销售各类挖掘机1.94万台，同比增长16%。其中国内销量9312台，同比增长22.1%；出口量约1万台，同比增长10.8%。
12月挖掘机销量创下去年3月以来的新高，尤其是出口量方面表现亮眼，年内首次达到1万台以上。
全年看，2024年主要制造企业共销售挖掘机20.11万台，同比增长3.13%，结束了两年连降的趋势。其中，国内销量10.05万台，同比增长11.7%；出口10.06万台，同比下降4.24%。
2022年挖掘机销量总计26.13万台，同比下降23.8%；2023年挖掘机销售总量约19.5万台，同比降幅约25%。
去年，挖掘机出口比内销多卖了45台，份额基本持平，且各月增幅走势大致相同。其中，有九个月份出口量高于内销；3月国内销量较出口量高出5396台，这主要缘于春节后，工程机械行业传统销售旺季来临，内需短期内迅速提升。
另据中国工程机械工业协会统计数据显示，2024年12月工程机械主要产品月平均工作时长为93.9小时，环比下降2.91%，其中挖掘机91.5小时，月开工率68.3%。
挖掘机销量是反映基础设施建设、观察固定资产投资等经济变化的风向标。2024年，虽然行业仍在周期中，但改善回暖信号已越来越多。
从上市公司业绩看，工程机械板块内多家龙头盈利能力在提升。例如，三一重工(600031.SH)前三季度净利润48.68亿元，同比增长19.66%；徐工机械(000425.SZ)前三季度净利润53.09亿元，同比增长9.71%；中联重科(000157.SZ)同期净利润31.39亿元，同比增长9.95%。
虽然去年挖掘机出口量同比微降，但由于海外市场产品毛利率高于国内，龙头企业对国际化布局愈发重视，海外营收占比在逐步增加，国际化布局愈发重要。
二级市场层面，Wind数据显示，工程机械指数在2024年在5月以及10-11月左右迎来了两次小高峰，近日指数趋势有所下行，但与2023年底相比，增幅仍超两成。2023年末，工程机械指数已降至5000点左右，去年高点接近7000点，目前仍在6000点以上。
12月末，柳工(000528.SZ)在互动平台表示，国内装载机、挖掘机等土方机械的市场需求已在今年成功筑底并进入上升趋势，预计未来几年将保持温和增长。
财通证券研报指出，国内需求逐步迎来边际改善。首先，新增需求有望企稳，地产领域有望逐步止跌企稳，基建固定资产投资持续加码，乡村及水利项目持续发力，基建投资的逆周期调节作用持续凸显，对工程机械行业的拉动作用有望逐步显现。
其次，更新需求有望逐步启动，按照八年设备使用寿命周期进行测算，工程机械行业2025年有望迎来新一轮更新高峰期，更新需求曙光初现。
财通证券还提及，受益于国内环保等政策陆续出台，国内工程机械主机厂陆续加大布局电动化产品，产品电动化率持续提升。且工程机械产品应用领域不断拓展，机器代人趋势愈发明显，小挖等设备需求持续恢复。
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